廣州登凱供應(yīng)鏈-非洲海運(yùn)專(zhuān)線

盧旺達(dá)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

盧旺達(dá)的金屬產(chǎn)品、機(jī)械和設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)從2017年1%的下降反彈至2018年31%的增長(zhǎng)。根據(jù)一份新的經(jīng)濟(jì)狀況報(bào)告，該行業(yè)在2017年和2018年產(chǎn)值分別達(dá)到了290億和390億盧旺達(dá)法郎。

對(duì)此，盧旺達(dá)(NISR)總干事Yusuf Murangwa表示，盧旺達(dá)建筑行業(yè)使用的鐵棒等金屬產(chǎn)品越來(lái)越多地在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，這推動(dòng)了這一行業(yè)的增長(zhǎng)。他說(shuō)：“建筑行業(yè)使用的鋼鐵等金屬建材目前仍依賴(lài)進(jìn)口，但目前，其中一些已經(jīng)開(kāi)始在盧旺達(dá)制造?！?

Master鋼鐵公司總經(jīng)理Teddy Ndayambaje表示，推動(dòng)盧旺達(dá)鋼鐵本土生產(chǎn)的一些因素包括在盧全國(guó)各地建設(shè)綜合發(fā)展項(xiàng)目(IDP)，盧旺達(dá)經(jīng)濟(jì)狀況的改善導(dǎo)致的住宅建設(shè)的增加，以及盧旺達(dá)增加教育基礎(chǔ)設(shè)施投入等，這些都導(dǎo)致盧旺達(dá)對(duì)建材的需求也有所增加。

盧旺達(dá)央行2019年2月發(fā)布的《貨幣政策和金融穩(wěn)定聲明》顯示，盧旺達(dá)鋼鐵出口從2017年的513萬(wàn)美元增加到2018年的931萬(wàn)美元，增幅為81.6%。而NISR的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，總體而言，2018年工業(yè)部門(mén)對(duì)該國(guó)GDP的貢獻(xiàn)為16%。

非洲陶瓷市場(chǎng)潛力究竟有多大？并吸引了哪些中資陶瓷廠？

非洲市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大

（中非貿(mào)易研究中心訊）受強(qiáng)大的人口壓力（半數(shù)非洲人年齡在19歲以下）的推動(dòng)，目前非洲約有12.8億人口，預(yù)計(jì)在未來(lái)20-30年內(nèi)還將增加10億。這種巨大的擴(kuò)張將導(dǎo)致城市化的快速增長(zhǎng)?！斗侵奚虡I(yè)革命》中指出：2015年非洲僅有六個(gè)城市的人口超過(guò)500萬(wàn)，而在2030年將有17個(gè)這樣的城市，其中5個(gè)城市的人口將超過(guò)1000萬(wàn)。

這一發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)在進(jìn)行中，每年有2400萬(wàn)非洲人開(kāi)始移居進(jìn)入城市。AfrAsia銀行進(jìn)行的一項(xiàng)研究顯示，2007年至2017年，非洲的私人財(cái)富總額平均增長(zhǎng)13%，2018年增長(zhǎng)3%。預(yù)計(jì)在未來(lái)10年，這一數(shù)字還將增長(zhǎng)34%，到2027年底將達(dá)到3.1萬(wàn)億美元。

毛里求斯、加納、盧旺達(dá)和烏干達(dá)將是表現(xiàn)強(qiáng)勁的市場(chǎng)，私人財(cái)富增長(zhǎng)率將在90%至150%之間。對(duì)埃塞俄比亞、莫桑比克、贊比亞、肯尼亞、博茨瓦納和納米比亞的預(yù)測(cè)也相對(duì)強(qiáng)勁（在 50%到 80%之間），而對(duì)南非、安哥拉、莫羅克公司、埃及、科特迪瓦、坦桑尼亞和尼日利亞的預(yù)測(cè)盡管幅度較小，但仍然是保持正增長(zhǎng)。

由于可支配收入和消費(fèi)的增長(zhǎng)，迫切需要發(fā)展能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求的本土制造業(yè)。工業(yè)產(chǎn)值目前估計(jì)在5000億美元左右（其中12%由中國(guó)公司生產(chǎn)），這一潛力可能在未來(lái)十年翻一倍。

2018年，非洲從中國(guó)、西班牙、印度三大瓷磚供應(yīng)國(guó)的進(jìn)口占總進(jìn)口的77%左右，面積達(dá)2.309億平方米。西班牙在北非有更強(qiáng)的影響力，而中國(guó)和印度則更關(guān)注撒哈拉以南的非洲地區(qū)，有幾個(gè)共同的市場(chǎng)（包括南非、森埃格爾、肯尼亞、坦桑尼亞和安哥拉）。

然而，這三個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng)趨勢(shì)截然不同，甚至形成鮮明對(duì)比。印度和西班牙在2018年保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)（與2017年相比分別增長(zhǎng)48%和13%），而中國(guó)——迄今為止對(duì)非洲出口國(guó)，在2018年卻大幅放緩，銳減20.8%。

中國(guó)瓷磚市場(chǎng)在非洲的低迷在一定程度上是由于來(lái)自印度的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

另一方面，非洲本土制造業(yè)的崛起也在很大程度上削弱了中國(guó)瓷磚的競(jìng)爭(zhēng)力。尼日利亞就是一個(gè)很好的例子，2014年該國(guó)從中國(guó)進(jìn)口7400萬(wàn)平方米瓷磚，而這一數(shù)據(jù)在2018年僅為500萬(wàn)平方米。因?yàn)槠鋰?guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，達(dá)到1億平方米/年?？夏醽?、安哥拉、加納、坦桑尼亞和烏干達(dá)瓷磚年產(chǎn)量均達(dá)到1000萬(wàn)至3000萬(wàn)平方米，這也是由中資企業(yè)直接和間接投資的結(jié)果，這些地方生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品銷(xiāo)往與中國(guó)有著緊密貿(mào)易和投資關(guān)系的非洲國(guó)家。

為何說(shuō)未來(lái)中國(guó)鋼廠的投資貿(mào)易機(jī)會(huì)在非洲？

3.貿(mào)易和投資建議

鑒于非洲未來(lái)鋼材需求有非常巨大的成長(zhǎng)空間，而當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，故中短期內(nèi)向非洲出口鋼材具有較大的貿(mào)易機(jī)會(huì)，但長(zhǎng)期來(lái)看，在非洲投資建鋼廠是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

對(duì)于中國(guó)鋼廠和貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，向非洲出口鋼材，目前有兩條路可以走。，中國(guó)在非洲有大量的投資，負(fù)責(zé)建設(shè)的企業(yè)也大多為中國(guó)建筑公司，傾向使用物美價(jià)廉的中國(guó)鋼材，與中國(guó)建筑公司進(jìn)行合作，可以獲得穩(wěn)定的出口訂單。第二，瞄準(zhǔn)非洲進(jìn)口量幾個(gè)國(guó)家。雖然非洲有50多個(gè)國(guó)家，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距很大，前十大鋼材進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量占比非洲總進(jìn)口量的近8成，因此首先要瞄準(zhǔn)非洲主要鋼材進(jìn)口國(guó)。

對(duì)于鋼廠類(lèi)型選擇，由于非洲鋼鐵積蓄量很低，每年廢鋼資源產(chǎn)生有限，并不適合大規(guī)模建設(shè)電爐鋼廠。而非洲鐵礦石儲(chǔ)量豐富，比較適合建設(shè)高爐鋼廠。不過(guò)，目前非洲鋼鐵需求量仍然較低，并且尚未進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段，現(xiàn)在去非洲建設(shè)高爐鋼廠并不合適，目前比較適宜建設(shè)軋材生產(chǎn)線，尤其是螺紋鋼和線材生產(chǎn)線，方坯可以從中國(guó)、獨(dú)聯(lián)體或者土耳其采購(gòu)，這樣投資的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較小。

4.非洲投資環(huán)境

非洲是“地理大洲”、“人口大洲”和“資源大洲”，投資市場(chǎng)廣闊，投資潛力很大。20世紀(jì)90年代以來(lái)，非洲大多數(shù)國(guó)家政局趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始增長(zhǎng)，投資環(huán)境得到改善，國(guó)際資本重新開(kāi)始注入。但非洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施水平、人口密度、國(guó)民收入、消費(fèi)水平等差異十分明顯，致使各國(guó)投資環(huán)境差異顯著。