金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作小技巧

憑證處理

1、摘要欄

兩種快速摘要的功能，在下一行中按“……”可上一條摘要，按“//”可一條摘要。新版本的金蝶云中加入了人工智能——金蝶云智能財(cái)務(wù)機(jī)器人小K，用戶可以直接跟它聊一聊財(cái)務(wù)，讓它開張，可以問它庫(kù)存在哪兒，它都能獨(dú)立完成。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫(kù)，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫(kù)。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；

2、會(huì)計(jì)科目欄

會(huì)計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼；

3、金額欄

已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可；

4、金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR F7”

5、憑證保存——F8

在盤點(diǎn)方案表較多的情況下，用戶可以通過單擊控件對(duì)盤點(diǎn)方案進(jìn)行排序，以達(dá)到快速查找盤點(diǎn)方案進(jìn)行的目的。即單擊盤點(diǎn)方案中的“順序號(hào)”、“備注”、“日期”、“制單”中的任何一項(xiàng)，都可以按此字段自動(dòng)對(duì)盤點(diǎn)方案進(jìn)行排序。

新建

新建是指盤點(diǎn)方案的新建。6、完善訂單、銷售單信息后確認(rèn)并提交到后臺(tái)專業(yè)版的銷售訂單、銷售出庫(kù)單。在“盤點(diǎn)方案”界面單擊工具框中的【新建】，如果是啟用周期盤點(diǎn)，選上啟用周期盤點(diǎn)選項(xiàng)，點(diǎn)擊新建即可生成盤點(diǎn)方案。如果不啟用周期盤點(diǎn)，進(jìn)入“盤點(diǎn)賬存?zhèn)浞荨苯缑?。單擊【確定】后系統(tǒng)將選中的倉(cāng)庫(kù)及截至?xí)r間的庫(kù)存余額進(jìn)行備份，同時(shí)生成一個(gè)盤點(diǎn)方案，并返回盤點(diǎn)方案界面。

在返回的“盤點(diǎn)方案”界面，如果選擇截至日期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，新建的盤點(diǎn)方案系統(tǒng)根據(jù)截至日期自動(dòng)填充<日期>，不允許手工修改；如果選擇即時(shí)庫(kù)存進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，新建的盤點(diǎn)進(jìn)程系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)當(dāng)天日期自動(dòng)填充<日期>，不允許手工修改。在“盤點(diǎn)賬存?zhèn)浞荨苯缑妫嚎梢赃x擇盤按即時(shí)庫(kù)存、截至日期、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、物料等確定盤點(diǎn)范圍，并備份數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)根據(jù)操作員自動(dòng)填充<制單人>，不允許手工修改；順序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，它是一個(gè)連續(xù)的號(hào)碼，不允許改變。備注欄用戶可以手工錄入或利用鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行備注內(nèi)容的、粘貼。生成的盤點(diǎn)方案不允許修改，只能刪除后重新生成。

商品查詢

功能說(shuō)明：

后臺(tái)依賴銷售管理，適用于企業(yè)銷售人員，方便銷售人員在外與客戶洽談生意時(shí)，及時(shí)查詢商品的價(jià)格、庫(kù)存、圖片信息。

主要功能包括：

1、商品的各類銷售價(jià)格查詢；

2、商品的各類采購(gòu)價(jià)格查詢；

3、商品的圖片查看。

單據(jù)查詢

后臺(tái)依賴銷售管理，適用于企業(yè)銷售主管和銷售人員，方便銷售主管和銷售人員清楚地知道已提交銷售訂單、銷售單、退貨單進(jìn)度

1、各單據(jù)類型的狀態(tài)查詢；

2、針對(duì)某個(gè)時(shí)間段的單據(jù)查詢。

客戶查詢

后臺(tái)依賴進(jìn)銷存和應(yīng)收應(yīng)付，適用于企業(yè)銷售主管和銷售人員，方便銷售主管和銷售人員及時(shí)掌握所負(fù)責(zé)客戶的基本信息、往來(lái)信息、交易信息，及時(shí)了解客戶收款情況。

1、客戶的基本信息查詢；

2、客戶的交易信息查詢。