廣州登凱供應(yīng)鏈-非洲海運(yùn)專線

非洲陶瓷市場(chǎng)潛力究竟有多大？并吸引了哪些中資陶瓷廠？

2018年，非洲從中國(guó)、西班牙、印度三大瓷磚供應(yīng)國(guó)的進(jìn)口占總進(jìn)口的77%左右，面積達(dá)2.309億平方米。西班牙在北非有更強(qiáng)的影響力，而中國(guó)和印度則更關(guān)注撒哈拉以南的非洲地區(qū)，有幾個(gè)共同的市場(chǎng)（包括南非、森埃格爾、肯尼亞、坦桑尼亞和安哥拉）。

然而，這三個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng)趨勢(shì)截然不同，甚至形成鮮明對(duì)比。印度和西班牙在2018年保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)（與2017年相比分別增長(zhǎng)48%和13%），而中國(guó)——迄今為止對(duì)非洲出口國(guó)，在2018年卻大幅放緩，銳減20.8%。

中國(guó)瓷磚市場(chǎng)在非洲的低迷在一定程度上是由于來(lái)自印度的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

另一方面，非洲本土制造業(yè)的崛起也在很大程度上削弱了中國(guó)瓷磚的競(jìng)爭(zhēng)力。尼日利亞就是一個(gè)很好的例子，2014年該國(guó)從中國(guó)進(jìn)口7400萬(wàn)平方米瓷磚，而這一數(shù)據(jù)在2018年僅為500萬(wàn)平方米。因?yàn)槠鋰?guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，達(dá)到1億平方米/年。肯尼亞、安哥拉、加納、坦桑尼亞和烏干達(dá)瓷磚年產(chǎn)量均達(dá)到1000萬(wàn)至3000萬(wàn)平方米，這也是由中資企業(yè)直接和間接投資的結(jié)果，這些地方生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品銷往與中國(guó)有著緊密貿(mào)易和投資關(guān)系的非洲國(guó)家。

為何說(shuō)未來(lái)中國(guó)鋼廠的投資貿(mào)易機(jī)會(huì)在非洲？

2、非洲鋼鐵生產(chǎn)

雖然非洲的鋼鐵需求持續(xù)增長(zhǎng)，但近10年來(lái)，非洲鋼鐵產(chǎn)量卻幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，主要原因?yàn)榻鼛啄攴侵迬缀鯖](méi)有新增鋼鐵產(chǎn)能，并且部分國(guó)家政局動(dòng)蕩，鋼廠生產(chǎn)不順。2014年非洲的粗鋼產(chǎn)量為1588萬(wàn)噸，較2004年下降5%。

非洲鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)并不多，主要集中在埃及和南非兩個(gè)國(guó)家，在前鋼鐵企業(yè)中，埃及有5家，南非有4家，利比亞有一家。鋼鐵企業(yè)為安賽樂(lè)米塔爾南非公司，粗鋼年產(chǎn)能為760萬(wàn)噸，主要產(chǎn)品有冷熱軋板卷、涂鍍板、螺紋鋼、線材以及各類型材。第二大鋼廠為埃及的，年產(chǎn)能為285萬(wàn)噸，主要產(chǎn)品為熱卷、螺紋鋼和線材。非洲前鋼廠的總產(chǎn)能為1870萬(wàn)噸，約占非洲總產(chǎn)能的85%，集中度較高，僅大鋼廠就占非洲總產(chǎn)能的35%。

從生產(chǎn)品種上看，非洲23家鋼廠中，其中有17家生產(chǎn)長(zhǎng)材，而專門生產(chǎn)長(zhǎng)材的鋼廠有11家。非洲有10家鋼廠生產(chǎn)扁平材，其中專門生產(chǎn)扁平材的鋼廠有4家，扁平材以冷熱卷和涂鍍板為主，中厚板生產(chǎn)線很少。非洲有3家鋼廠生產(chǎn)鋼管，其中有一家專門生產(chǎn)無(wú)縫管。非洲只有一家鋼廠專門生產(chǎn)不銹鋼，位于南非，主要不銹鋼產(chǎn)品為板材。

非洲進(jìn)口的鋼材當(dāng)中，長(zhǎng)材占比較大，這主要由當(dāng)?shù)氐男枨蠼Y(jié)構(gòu)所決定。2013年非洲的長(zhǎng)材進(jìn)口占比為56%，同期非洲的長(zhǎng)材需求占比為55%，兩者相差無(wú)幾。

中國(guó)作為的鋼材出口國(guó)，出口非洲的鋼材數(shù)量也很大，并且近幾年增長(zhǎng)迅猛。2014年中國(guó)向非洲出口鋼材692萬(wàn)噸，較10年前增長(zhǎng)12.5倍。2014年出口非洲鋼材占中國(guó)總出口量的7.4%，較10年前提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。目前中國(guó)已經(jīng)是非洲重要的鋼材來(lái)源國(guó)，2013年，從中國(guó)進(jìn)口的鋼材約占總進(jìn)口量的18%，較10年前提高16個(gè)百分點(diǎn)。

南京大學(xué)博士生尹海偉采用有關(guān)國(guó)際組織公開(kāi)發(fā)表的數(shù)據(jù)資料，通過(guò)比較的指標(biāo)體系，采用比較客觀的數(shù)據(jù)處理方法，對(duì)非洲各國(guó)投資環(huán)境進(jìn)行綜合定量評(píng)價(jià)。

結(jié)果顯示，非洲55個(gè)國(guó)家和地區(qū)的投資環(huán)境差異明顯，投資環(huán)境得分值的南非(3.151)是得分值的西撒哈拉(0.402)的7.84倍；投資環(huán)境整體上不高，得分值超過(guò)3的只有南非、毛里求斯和利比亞三國(guó)，介于2到3的也只有埃及、塞舌爾、突尼斯、博茨瓦納、加蓬和阿爾及利亞六國(guó)，介于1到2的有尼日利亞、摩洛哥、津巴布韋等21個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其余25個(gè)國(guó)家和地區(qū)得分值均不足1。

投資環(huán)境為優(yōu)的區(qū)域包括南非、毛里求斯、利比亞、突尼斯、埃及、博茨瓦納等9個(gè)國(guó)家，這些國(guó)家處于世界發(fā)展中國(guó)家的中上游水平，處于非洲國(guó)家前列，基礎(chǔ)設(shè)施和科教文化水平也均位于非洲國(guó)家前列。

投資環(huán)境為良的區(qū)域包括摩洛哥、尼日利亞、津巴布韋、喀麥隆、贊比亞等21個(gè)國(guó)家和地區(qū)，這些國(guó)家處于世界發(fā)展中國(guó)家的中下游水平，而處于非洲國(guó)家中上游水平，基礎(chǔ)設(shè)施和科教文化水平也均位于非洲國(guó)家上游水平，不少國(guó)家是非洲資源豐富的國(guó)家。

投資環(huán)境為差的區(qū)域包括烏干達(dá)、馬達(dá)加斯加、岡比亞、幾內(nèi)亞等12個(gè)國(guó)家和地區(qū)，大多屬于世界不發(fā)達(dá)國(guó)家，處于非洲國(guó)家下游水平，基礎(chǔ)設(shè)施和科教文化水平也較差。

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