標(biāo)題

新能源客車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析根據(jù)中客網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年1-5月國(guó)內(nèi)新能源客車（6米以上）共銷售12842輛，受等因素影響同比下降43.3%。從市場(chǎng)格局來(lái)看，市場(chǎng)集中度較高。補(bǔ)貼金額與電池系統(tǒng)能量密度、單位載質(zhì)量能量消耗量(Ek等技術(shù)指標(biāo)緊密掛鉤，技術(shù)水平較高，有望獲得較高補(bǔ)貼金額，并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得有利地位，市場(chǎng)份額有望逐步提升。但新能源公交客車多為采購(gòu)，非市場(chǎng)因素影響較大，因此市場(chǎng)份額集中的速度相對(duì)較低。

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)整車及后市場(chǎng)隨著新能源汽車的發(fā)展，原有以中游整車廠為價(jià)值核心的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條正在重塑。傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢(shì)在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展初期并未得到延伸，相反，特斯拉、比亞迪等一批掌握新能源關(guān)鍵技術(shù)的新興車企成為“外行者”，在與傳統(tǒng)車企的競(jìng)爭(zhēng)中展現(xiàn)了極大的優(yōu)勢(shì)。上游電池、電機(jī)、電控等核心零部件企業(yè)成為行業(yè)價(jià)值鏈核心，中游整車環(huán)節(jié)重要性在現(xiàn)階段有所降低，結(jié)合跨行業(yè)能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域主體形成“網(wǎng)狀生態(tài)”。后端服務(wù)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，終端消費(fèi)者市場(chǎng)成為重要利潤(rùn)池。

從未來(lái)發(fā)展看，整車市場(chǎng)將經(jīng)歷從公共交通到私人用車領(lǐng)域的電動(dòng)化爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。根據(jù)規(guī)劃，新能源整車市場(chǎng)將經(jīng)歷四個(gè)發(fā)展階段：公共交通領(lǐng)域的電動(dòng)化（2020年前），貨運(yùn)流通領(lǐng)域的電動(dòng)化（2025年前），商業(yè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的電動(dòng)化（2030年前），私人用車領(lǐng)域的電動(dòng)化（2030年后）。按技術(shù)分類，受相關(guān)鄭策傾斜和技術(shù)難度雙重影響，純電動(dòng)車占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)。由于相關(guān)鄭策傾斜，純電動(dòng)車在銷量以及增速上一直高于插電混動(dòng)汽車，2019H1我國(guó)純電動(dòng)汽車、插電混動(dòng)汽車分別銷售49.12.6萬(wàn)輛；此外，PHEV補(bǔ)貼遠(yuǎn)少于EV，廠商缺乏投資動(dòng)力；PHEV結(jié)合電動(dòng)技術(shù)和燃油技術(shù)，技術(shù)難度大。

從產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的核心價(jià)值環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整車制造逐漸轉(zhuǎn)移至以“電池、電機(jī)、電控”為代表的核心零部件領(lǐng)域，同時(shí)倒逼新材料領(lǐng)域加快新技術(shù)升級(jí)以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。從細(xì)分領(lǐng)域看，電池及電機(jī)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，電控核心技術(shù)有待實(shí)現(xiàn)自主化。動(dòng)力電池伴隨中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2018年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量已達(dá)70.6GWh，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)820億元，同比增長(zhǎng)13%；隨著中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，未來(lái)五年(2019-202動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為18.34%。