2021年群創(chuàng)液晶屏面板供不應(yīng)求

2021年群創(chuàng)液晶屏面板供不應(yīng)求

楊柱祥進(jìn)一步表示，位居第二、第三大玻璃基板供應(yīng)商日本電氣硝子(NEG)、旭硝子(AGC)相繼出事，造成5%玻璃短缺，估計(jì)第二季缺口還落在2.5%，整體來(lái)看玻璃上半年供給都很吃緊。

至于驅(qū)動(dòng)IC、T-Con、TDDI等IC，因?yàn)?吋晶圓產(chǎn)能沒(méi)有增加，還有其他應(yīng)用搶產(chǎn)能，只能加價(jià)去買(mǎi)，此外后段的封測(cè)也缺貨，今年一整年、乃至明年上半年可能都無(wú)法解決，還會(huì)造成供需3～5%的遞延效應(yīng)。

需求面來(lái)看，新冠造成生活型態(tài)改變，剛性需求不墜，上半年需求樂(lè)觀、下半年審慎樂(lè)觀。線上教學(xué)仍是藍(lán)海市場(chǎng)，各國(guó)正府紓困方案中教育優(yōu)先，去年有三成需求沒(méi)有被滿(mǎn)足，延后到今年，其中日本、印度都是極龐大的市場(chǎng)。

群創(chuàng)去年發(fā)現(xiàn)線上教學(xué)的重要性，透過(guò)設(shè)備、產(chǎn)能調(diào)整，筆電面板供給量增加五成，目前已升為第二大筆電面板供應(yīng)商。

TV面板：

三季度進(jìn)入下半程，隨著供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變，LCD TV面板市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)由供應(yīng)鏈上游向下游轉(zhuǎn)移。需求側(cè)，外銷(xiāo)需求明顯回落，中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)亦表現(xiàn)慘淡，庫(kù)存走高。電視廠商面板備貨策略轉(zhuǎn)向保守，需求急速下降。供應(yīng)側(cè)，面板廠維持較高稼動(dòng)率，LCD TV面板有效供應(yīng)規(guī)模維持增長(zhǎng)。盡管面板廠積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但在整體需求大幅回落的背景下顯得捉襟見(jiàn)肘。根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)恐慌情緒蔓延，市場(chǎng)短期供應(yīng)過(guò)剩程度將明顯加深，預(yù)計(jì)8月~9月LCD TV面板價(jià)格或?qū)⒂只判韵碌?。各尺寸表現(xiàn)如下：

32"，前期價(jià)格漲幅過(guò)大抑制需求，預(yù)計(jì)8~9月價(jià)格維持9美金降幅。

39.5"~43"，需求驟降，供需過(guò)剩，預(yù)計(jì)8月~9月價(jià)格維持超10美金的較大降幅。

50"，外銷(xiāo)需求回落明顯，預(yù)計(jì)8~9月價(jià)格下降12美金。

55"，品牌備貨策略趨于保守，整體供應(yīng)過(guò)剩，預(yù)計(jì)8~9月價(jià)格下降12美金。

大尺寸方面，備貨旺季接近尾聲，影響大尺寸需求開(kāi)始回落，供需趨于寬松，價(jià)格步入下行通道，預(yù)計(jì)8~9月價(jià)格維持約10美金降幅。

眼前、中短期的大尺寸液晶需求依然在快速增長(zhǎng)，這與長(zhǎng)期看一定是次世代技術(shù)的天下并不矛盾”。行業(yè)認(rèn)為，即便是次世代顯示技術(shù)中被認(rèn)為成熟的OLED顯示，大尺寸化上也面臨印刷顯示、W-OLED、QD-OLED 屏幕等至少三條路線之爭(zhēng)：在技術(shù)確定性實(shí)現(xiàn)之前，其成為彩電市場(chǎng)主流的可能幾乎為零。

下一代技術(shù)越是不能盡快實(shí)現(xiàn)技術(shù)路線的標(biāo)準(zhǔn)化，液晶大尺寸市場(chǎng)的生命期也就越長(zhǎng)。”即，國(guó)內(nèi)液晶面板業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)不在于“次世代”自身，而在于次世代的技術(shù)工藝路線選擇和進(jìn)行“產(chǎn)能擴(kuò)張方向的切換”的時(shí)機(jī)問(wèn)題。

目前，國(guó)內(nèi)顯示面板兩大羊，京東方和華星光電都已經(jīng)建設(shè)了蒸鍍技術(shù)工藝的6代OLED線，并進(jìn)行了蒸鍍和印刷工藝的大尺寸化OLED技術(shù)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)。國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)在下一代技術(shù)上的投資并不顯著落后——由于國(guó)內(nèi)面板界在大尺寸液晶上的，實(shí)際導(dǎo)致，國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)積極引入大尺寸OLED的緊迫性并不強(qiáng)烈，這方面國(guó)內(nèi)企業(yè)可以走的更為從容一些。

此外，在中小尺寸OLED、柔性O(shè)LED和硅基OLED三個(gè)特色差異化的方向上，國(guó)內(nèi)顯示面板行業(yè)的投入，在中日臺(tái)韓四大陣營(yíng)中，基本保持。在OLED材料、QLED材料和micro-led產(chǎn)品研發(fā)上，也或者積極追趕，或者保持。但是，在印刷、蒸鍍等涉及OLED材料操作的設(shè)備上，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈還顯著落后日韓。